La ventana de Invite user (Invitar usuario) te permite integrar nuevos colaboradores a tu entorno de trabajo en EasyHermes. A través de este formulario, podrás enviarles una invitación directa por correo electrónico y definir exactamente qué nivel de acceso y permisos tendrán dentro de la plataforma.
Al abrir este formulario, encontrarás la pantalla dividida en bloques organizados para configurar el acceso de tu nuevo colaborador:
Avisos e Información (Parte superior):
Guía de accesos: Un recuadro verde que te recuerda que las capacidades del usuario dependerán del rol que elijas.
Restricciones de seguridad: Un recuadro amarillo de advertencia que indica una regla importante del sistema: Solo el usuario con rol de "Propietario" puede forzar el cierre de sesión de otros miembros. Un propietario no puede forzar el cierre de sesión sobre sí mismo ni sobre otro propietario.
Datos del usuario: Un bloque que contiene el campo de Correo Electrónico. Aquí es donde debes escribir la dirección de email corporativa o personal del colaborador al que deseas darle acceso.
Rol del usuario: Te presenta tres tarjetas seleccionables para definir el nivel de permisos. El sistema te permite elegir entre:
Supervisor: Perfil administrativo. Puede gestionar chats, contactos, plantillas de mensajes y herramientas de automatización.
Agente: Perfil operativo (ideal para atención al cliente). Su función principal es atender conversaciones, por lo que su acceso está limitado únicamente al Tablero y a los Chats.
Personalizado: Perfil a medida. Te permite elegir manualmente a qué módulos específicos de la plataforma tendrá acceso este usuario.
Para registrar a un colaborador de forma exitosa, sigue estos sencillos pasos:
Ingresa el correo: Escribe la dirección de email válida del nuevo miembro en el campo de Correo Electrónico.
Elige el permiso: Haz clic sobre la tarjeta del rol que deseas asignarle (Supervisor, Agente o Personalizado). Ten en cuenta que podrás modificar este rol más adelante si es necesario.
Finaliza: Haz clic en el botón verde Enviar invitación ubicado en la esquina inferior derecha. El usuario recibirá un correo con las instrucciones para unirse. Si decides no enviarla, haz clic en el botón Cancelar.